匿名様

相談内容 遺言
年代 60代以上
性別 女性
期間 2013年5月～2013年8月
費用(総額) 108,000 円

タイムライン

・平成25年5月　相談、手続き開始　

生前に財産を譲りたいということでご相談くださいました。
・用意していただいた書類
固定資産納税通知書
印鑑証明書
・代行して用意させていただいた書類
登記識別情報
居住地の不動産における名寄帳
戸籍謄本等
住民票

・平成25年5月～8月　調査、審査　

一緒にお話をしていくうちに、生前に贈与する場合等のメリット、デメリットをお話しして、提携税理士による調査で予想以上に税金がかかること、また、すぐさま贈与をする必要性もないことから、財産を遺言で相続させることとしました。

・平成25年8月　遺言書手続き終了　

数度のお話合いをして、遺言の方針を決め、遺言書の案分を確認してもらい、ご納得頂いたうえ、施設での遺言書作成となりました。

コメント

お客様は、目に見える形での相続対策を考えられてました。 何度かお話を重ねるうちに、方向性が決まり、出来るだけ費用がかからない方向で進めることになりました。 ご納得頂いたうえでのお仕事をしたかったことも有り、時間はかかってしまいましたが、最後には笑顔になっていただき、「お世話になりました」との声をいただきました。また、何かありましたらぜひご相談ください。 ご依頼ありがとうございました。 代表　長岡